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대러 제재 확대가 국내 주요 수입 금속에 미치는 영향 점검
  • 작성자홍보실
  • 작성일시2022/08/22 09:55
  • 조회수573
KIGAM 한국지질자원연구원
Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources
對러 제재 확대가
국내주요 수입금속에
미치는 영향 점검
한국지질자원연구원 | 광물자원전략연구센터 이현복
2022. 08
對러 제재 확대는 금속 시장 교란 잠재적 요인
對러제재 확대 시 러시아, 우크라이나가 주요 공급원인 선철, 우라늄뿐 아니라 티타늄, 니켈 역시 글로벌 시장을 교란할 수 있는 잠재적 요인
우-러 전쟁 방향에 따라 세계 수출 시장에서 러시아 비중이 20% 내외인 티타늄, 니켈까지 제재 대상이 될 가능성 있음
EU는 전체 니켈광 수입 중 81%를 러시아에 의존
즉, EU 등을 거쳐 제품 형태로 국내로 수입되는 러시아산 니켈, 티타늄은 국내 시장에도 영향을 미칠 수 있음
글로벌 자원 수출 시장 러시아, 우크라이나 비중
러시아, 우크라이나의 주요 수출대상국 비중
0%
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
티타늄
티타늄
러시아: 15
우크라이나: 2
EU:39
미국: 32
중국: 7
영국: 6
니켈
니켈
러시아: 20
EU:49
중국: 36
미국: 4
싱가포르: 3
알루미늄
알루미늄
러시아: 21
EU: 39
터키: 19
일본: 9
브라질 5
팔라듐
팔라듐
러시아: 26
미국: 28
EU: 26
|일본: 23
홍콩: 7
우라늄
우라늄
러시아: 26
EU: 37
미국: 34
중국: 17
한국: 12
무연탄
무연탄
러시아: 54
우크라이나: 2
중국: 24
EU: 17
한국: 13
일본: 11
선철
선철
러시아: 43
우크라이나: 21
미국: 44
EU:21
터키: 12
중국: 7
자료: BCG 'Global update and first view on supply chain impact', KIGAM
KIGAM 한국지질자원연구원
Konsa Insure of Geoscience and Mineral Resources EU, 러시아산 티타늄 제재에서 제외 요청
우-러 전쟁 여파로 항공우주산업 필수 소재인 티타늄 국제가격은 최근 10년간 가장 높은 수준으로 상승
티타늄 글로벌 생산 중 러, 우 비중 약 15%
EU, 미국은 러시아산 티타늄에 대해서 각기 다른 행보를 보임
ᄋ 미국은 티타늄 수입이 국가안보에 미치는 영향 조사(2019.3) 후 대안 준비
●국가방위재고품으로 선정돼 미국 내 재고량이 늘어나, 전쟁 발발 후 미 항공기 제조업체 Boeing 자사 티타늄 구매량 1/3 차지하는 러시아산 구매를 중단
EU는 대안이 없기 때문에, EU항공기 제조업체 Airbus는 對러 제재에서 티타늄 제외 요청(2022.4)
주요국 티타늄 생산 비중(티타늄 스펀지 기준)
국제 티타늄 스펀지 가격
기타 1%
($/kg)
사우디 2%
20
우크라이나 2%
18
카자흐스탄
16
러시아
13%
8%
14
12
중국
10
57%
일본
17%
00
8
6
4
Titanium sponge TG-Tv 10x30mm du Rotterdam 기준
2
QJun Jun Jun Jun Jun Jun Jun Jun Jun Jun Jun Jun Jun
10 11 12 13 14 15
16
17 18 19 20 21 22
주: 2021년 생산 기준
자료: ARGUS Metals, KIGAM
자료: USGS, Mineral Commodity Summaries 2022
KIGAM 한국지질자원연구원
Konsa Insure of Geoscience and Mineral Resources 국내 티타늄 수입 27% 잠재적 공급 리스크 노출
국내 티타늄 금속 수입 중 약 27%는 잠재적 공급 리스크에 노출
국내 티타늄 금속 주요 수입대상국 중 러시아산 티타늄 주요 수출 대상국 EU 약 7%, 러시아, 우크라이나 및 친러 성향 카자흐스탄이 약 20%를 차지
더욱이 국내 공급선 의존도 감소 대상인 중국 비중은 약 27%
소재부품 형태 티타늄 수입에서는 EU가 약 13%, 중국은 약 21%를 차지
티타늄 금속 주요 수입 대상국 비중
티타늄 소재부품 주요 수입대상국 비중
우크라이나 1%
러시아
EU
5%
7%
미국
28%
카자흐스탄
14%
티타늄
일본
18%
금속 계열
(HS-code 8108)
중국
27%
주: 2021년 수입액 기준
자료: KIGAM '희유금속 원재료 교역분석 2021'
일본
14%
기타
5%
EU
13%
티타늄
소재부품 계열
(HS-code 8108,
3206, 3815, 8209)
미국
47%
중국
21%
KIGAM 한국지질자원연구원
Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources 러시아 세계 3위, class 1 니켈 주요 생산국
세계 니켈광 및 니켈 금속 생산에서 러시아는 각각 3위 생산국이자, class 1 니켈 주요 생산국
러시아는 뉴칼레도니아, 캐나다와 더불어 배터리용으로 사용되는 class 1 니켈의 주요 생산국임
세계 Class 1 니켈 공급에서 러시아 비중은 약 17%이므로, 對러 제재에 따라 글로벌 배러리용 니켈 공급망 혼란 및 가격 변동성 확대 가능성 상존
● 러시아 광산기업 기업 Nornickel은 독일 화학기업 BASF의 주요 전략 파트너이자, 2025년까지 EU 배터리 양극재 용 니켈 수요 중 20%를 공급할 계획
니켈광 생산
(ton)
니켈 금속 생산
1,200,000
(thou, ton)
주요 Class 1 니켈 생산국 현황
300
1,000,000
250
800,000
200
600,000
기타
27%
중국
20%
150
400,000
100
200,000
0
인도네시아
필리핀
Holyla
뉴칼레도니아
호주
주: 2021년 생산 기준
자료: USGS, WBMS, Argus, Bloomberg, KIGAM
캐나다 중국
브라질
미국
기타
50
호주
10%
캐나다 일본
12%
14%
러시아
17%
0
중국
캐나다
러시아
호주
노르웨이
일본
기타
KIGAM 한국지질자원연구원
Konsa Insure of Geoscience and Mineral Resources
니켈 수입 중 약 28% 잠재적 공급 위험 노출 중약
국내 니켈 수입(금속, 화합물,소재 기준) 중 약 28% 잠재적 공급 위험에 노출
국내 니켈 수입 중 최대 러시아산 니켈 수요국 EU가 20%, EV 배터리 경쟁국 중국이 8%를 점유
특히 배터리 양극재 핵심소재인 황산니켈의 국내 수입에서 EU가 약 79%를 점유
배터리 등 국내 니켈 소비 산업계는 공급만 뿐 아니라, 우-러 전쟁으로 변동성이 커진 국제가격 리스크에 상시 노출되어 있음
국제 니켈 가격은 최근 10년간 최고수준으로 상승, 향후 이슈에 따라 가격 급등 가능성큼
Tesla는 안전한 니켈 공급을 위해 인도네시아 니켈 광산에 직접 투자
주요 니켈 수입대상국별 비중
국제 니켈 가격 추이
배터리용 황산니켈 수입대상국별 비중
($/ton)
일본 2%
60000
대만 4%
기타
50000
인도네시아13%
호주
6%
25%
남아공
15%
40000
미국
7%
캐나다
30000
7%
EU
중국
20%
20000
8%
일본
14%
주: 2021년 수입 기준
자료: 관세청, ARGUS Metals, KIGAM
10000
0
Jun 10
Jun 11
Jun 12.
Jun 13
Jun 14
Jun 15
Jun 16
Jun 17
Jun 18
Jun 19
Jun 20
Jun 21
Jun 22
EU 79%
KIGAM 한국지질자원연구원
Konsa Institute of Geoscience and Mineral Resources