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대러 제재 본격화, 러시아 광물 수입 점검
  • 작성자홍보실
  • 작성일시2022/07/19 17:06
  • 조회수681
KIGAM 한국지질자원연구원 Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources 2022. 06. 16 對러 제재 본격화, 러시아 광물 수입 점검 한국지질자원연구원 이현복
러시아, 국내 3위 광물 수입 대상국 광물 수입 중 러시아 비중은 2000년 약 8천만 달러(2%)에서 2021년 약 26.5억 달러(6%)로 증가하여, 러시아는 국내 3위 광물 주요 수입 대상국으로 부상 ᆞ국내 광물 수입 규모 2000년 약 45억 달러에서 2021년 약 409억 달러로 약 20년간 약 9배 증가 글로벌 시장에서 러시아는 선철, 우라늄, 니켈, 알루미늄, 티타늄의 주요 공급국 ● 우주항공 분야 필수 소재 티타늄의 경우 러시아에 대한 국내 의존도 약 13%임 주요국별 광물 수입액 규모 추이 (백만$) 45,000 ■ 호주 ■ 캐나다 러시아 40,000 ■ 인도네시아 페루 ■ 칠레 ■기타 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 주요국별 수입 비중(금액기준) 페루 1% 러시아 2% 칠레 6% 기타 44% 2000년 캐나다 6% 인도네시아 8% 호주 33% 칠레 4% 페루 6% 인도네시아 6% 러시아 6% 캐나다 2021년 호주 7% 46% 기타 25% KIGAM 한국지질자원연구원
러시아, 국내 2위 석탄 수입 대상국 국내 주요 수입 광물(유연탄, 무연탄, 철광, 동광, 연 및 아연광) 중 유연탄, 무연탄 수입에서 러시아 비중은 호주에 이어 각각 2위 유연탄 2016년부터, 무연탄 2013년부터 러시아 비중은 2위로 부상 • 푸틴 정부 신동방 에너지 정책 일환으로 아·태지역 러시아 석탄 수출 증가 주요 수입 광물 규모 추이 주요 수입 광물 중 주요 수입대상국 비중 (백만$) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 45,000 ■유연탄 ■철광 ■ 동광 유연탄 연광 ■아연광 ■ 무연탄 호주:54 러시아: 16인도네시아:11 캐나다 9 기타: 10 40,000 ■기타 35,000 30,000 25,000 20,000 철광 동광 아연광 ■ 호주 71 브라질: 13 남아공: 8 캐나다 6 기타:3 ■ 호주:22 페루:21 칠레: 15 인도네시아: 13 캐나다: 13 기타: 15 호주: 29 페루: 21멕시코: 16 미국: 10 볼리비아: 8기타: 16 15,000 10,000 5,000 연광 무연탄 ■ 과테말라: 37 그리스 19 나미비아: 11 나이지리아: 8기타: 24 호주:53 러시아:41 베트남: 4■ 중국:2 기타: 1 0 2000 2005 2010 2015 2021 KIGAM 한국지질자원연구원
러시아 대체 석탄 수입선 확보 필요 우-러 전쟁에 따른 對러 제재가 한국에 미칠 경우를 대비, 신규 석탄 수입선 확보 필요 EU, 일본은 러시아 석탄 금수 조치 발표, 러시아 정부 22년 5월 한국 등 비우호국가에 러시아산 원자재 (석탄 포함) 수출 금지 발표 러 석탄은 '22년 상반기 수입량 감소 불구, 국제가 상승으로 수입액 전년대비 141% 증가 ● 우-러 전쟁 여파로 석탄 등 에너지 가격 상승세 ● 호주, 인도네시아는 석탄 생산 최대 수준, 남아공은 물류 문제로 당분간 석탄 수입국 간 경쟁 치열(EU 석탄 주문 증가) 물량 확보를 위해 기존 수입선 뿐 아니라 석탄 매장량 기준 세계 10위 카자흐스탄, 세계 23위 몽골 등 신규 석탄 공급선 개발 필요 러시아산 광물 수입액 추이 석탄 가격 추이 (백만$) ($/ton) 40,000 ■유연탄 ■무연탄 ■리슘광 연광 450 Newcastle coal futures 아연광 기타 400 35,000 350 30,000 300 25,000 250 20,000 200 15,000 150 10,000 100 5,000 50 0 0 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021 2022: 1-5 1-53 Jan 2019 2020 2021 2022 KIGAM 한국지질자원연구원
희유금속 수입 중 러시아 비중 증가 국내 희유금속 수입은 2000년 약 24.5억 달러에서 2021년 약 137억 달러로 증가세 희유금속 주요 수입 대상국은 2012년 미국, 일본, 남아공, 중국 순에서, 2021년 중국, 일본, 미국, 러시아 순으로 변화 주요 수입 금속(니켈, 팔라듐, 규소, 백금, 로듐 등) 중 팔라듐 수입 증가로 러시아 비중이 2012년 2%에서 2021년 4%로 증가 주요국별 광물 수입액 규모 추이 주요국별 수입 비중(금액기준) (백만$) 독일 1% 16,000 ■니켈 팔라듐 ■ 로듐 14,000 ■ 주석 ■ 규소 리튬 ■몰리브덴 ■망간 ■기타 백금 중국 4% 기타 40% 크롬 러시아 2% 호주 3% 2012년 12,000 남아공 11% 미국 21% 일본 10,000 18% 8,000 인도 1% 6,000 4,000 2,000 칠레 4% 호주 4% 기타 35% 러시아 4% 미국 2021년 일본 중국 7% 11% 0 34% 2000 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 KIGAM 한국지질자원연구원
러시아 대체 팔라듐 수입선 확보 필요 러시아산 희유금속 수입 규모 2021년 약 9억 달러, 팔라듐, 규소 로듐 등 수입이 전체 수입 중 절반 이상 팔라듐, 규소,로듐 3개 금속의 국내 수입 대상국별 비중에서, 팔라듐의 러시아 비중(28%) 가장 큼. 對러 제재 지속시 팔라듐에 대한 대체 공급선 확보 필요 팔라듐은 러시아 정부의 수출 규제 품목에 포함되지 않았으나, 對러 제재 지속시 향후 포함 가능성 있음 ᆞ규소와 로듐 수입에서 러시아 비중은 각각 4%와 8%로 팔라듐보다 시급성 낮음 러시아산 희유금속 수입액 추이 주요 러시아산 희유금속의 국내 수입대상국별 비중 (백만$) 1,000 ■ 팔라듐 크롬 규소 ■티탄 ■ 로듐 기타 러시아 4% 독일 4% 기타 9% 리튬 20% 900 러시아 28% 말레이시아 5% 일본 29% ■ 지르코늄 마그네슘 기타 독일 800 7% 팔라듐 싱가포르 규소 영국 700 9% 벨기에 14% 남아프리카공화국 노르웨이 600 10% 미국 10% 중국 29% 12% 500 400 300 200 100 10% 남아프리카공화국 23% 기타 15% 영국 러시아 8% 홍콩 로듐 벨기에 28% 23% 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 KIGAM 한국지질자원연구원
러시아 대체 팔라듐 수입선 확보 필요 러시아 팔라듐 생산과 러시아산 팔라듐의 가격 경쟁력을 고려하면, 팔라듐 대체 수입선 확보가 쉽지 않을 것으로 보임 주요 팔라듐 생산국(광산 기준) 중 러시아 생산규모가 가장 큼 러시아산 팔라듐 금속 수입 단가를 주요 수입대상국과 비교하면, 미국, 남아공에 이어 3번째로 낮은 수준 주요국 팔라듐 생산량(광산 기준 2020년) 국별 팔라듐 금속 수입 단가(2021년) (ton) ($/kg) 10 84,000 82,781 9 82,000 8 80,000 78,616 7 78,000 76,441 76,473 76,412 6 76,000 5 74,000 4 72,000 70,562 3 70,000 2 68,000 1 66,000 0 64,000 러시아 남아공 캐나다 미국 짐바브웨 기타 러시아 벨기에 노르웨이 남아공 영국 미국 KIGAM 한국지질자원연구원

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최근업데이트 2020/12/04
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